激战55天业绩超大盘3倍 鹏华基金王宗合“喝茅台”成最亮星

2020-06-15 08:41 | 来源:电鳗快报 | 作者:尹秋彤 | [财经] 字号变大| 字号变小


《电鳗快报》根据基金公司进行了排序,发现鹏华基金最为突出,由老将王宗合独自管理的5只基金,均跻身上述21只基金的名单中,王宗合自然成为目前最亮的基金经理。............

        《电鳗快报》文/尹秋彤

        今年夏天,虽然疫情有所反复,但难阻碍消费的快速回复,与此同时,布局大消费的相关权益基金业绩也初现升势。《电鳗快报》统计显示,上证指数自3月24日以来开始了稳健的上攻态势,55个交易日累计上涨9.76%;在3200余只主动管理型偏股基金中,共有21只区间复权单位净值增长率超过40%,鹏华基金旗下老将王宗合,独自管理的5只基金入围,成为今夏权益市场最亮的那颗星。

        21只主动权益基金齐发力

        据《电鳗快报》观察,截至6月12日收盘,上证指数自3月24日以来持续稳健上涨,从2660.17点上涨至2957.12点,55个交易日足足上涨了259.57点,累计上涨9.76%。A股创下反弹以来的新高,医疗、消费领涨,石油和钢铁也引领资源类股上涨。

        据同花顺iFinD最新统计,在大盘反弹的这55个交易日里,3200余只主动管理型偏股基金中,则有21只区间复权单位净值增长率超过40%,其中医疗主题基金成为大赢家。同期,受疫情等因素影响,医药板块涨幅遥遥领先于其它板块,医疗主题基金也牢牢“霸占”了基金收益率排行榜上的绝大多数席位,15只医疗主题基金收益率超过40%,大部分医疗主题基金的年内收益率都在20%以上。

        稳居榜首的基金则是广发基金旗下吴兴武独自管理的广发医疗保健股票A,3月24日以来累计回报率为为47.45%;鹏华基金旗下由王宗合独自管理的鹏华产业精选,同期回报率为46.19%,屈居第二;中欧基金旗下葛兰管理的中欧医疗创新股票A、中欧医疗创新股票C紧随其后,同期回报率分别为45.53%、45.28%,分别位列第三、第四名;第五名则是农银汇理基金旗下赵伟独自管理的农银汇理医疗保健主题股票,该基金同样取得44.79%的稿回报率。

        王宗合独管5基一骑绝尘

        《电鳗快报》根据基金公司进行了排序,发现鹏华基金最为突出,由老将王宗合独自管理的5只基金,均跻身上述21只基金的名单中,王宗合自然成为目前最亮的基金经理。

        除了王宗合独自管理的鹏华产业精选外,其独自管理的鹏华策略回报混合、鹏华中国50混合、鹏华养老产业股票、鹏华消费优选混合,同期回报率分别为43.37%、41.23%、40.10%、40.10%。

        (鹏华产业精选近3个月净值走势图)

        另据银河证券数据统计显示,截至今年5月末,最近一年,最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨跌幅为6.54%,而王宗合管理时间超过两年的鹏华消费优选、鹏华策略回报、鹏华中国50等5只主动权益基金,同期回报率均超35%,其中鹏华产业精选更以近一年63.56%的回报率在475只同类基金中名列前8%。值得一提的是,王宗合的代表产品鹏华养老产业过去三年以99.32%的收益率在131只同类产品中名列第二,并获评银河证券三年期五星基金评级。

        短期看,鹏华产业精选近1周、近1月、近3月回报率分别为1.29%、11.84%、27.94%,同期同类基金平均回报率分别为0.95%、2.99%、6.46%,远远将同类基金甩在身后,在同类基金排名中均列前茅。中长期看,鹏华产业精选今年来、近1年、近2年回报率分别为28.25%、70.86%、61.31%,同期同类基金平均回报率分别为10.75%、30.91%、28.44%,同样将同类基金的业绩甩在身后,业绩排名稳居前十分之一。

        王宗合在基金一季报称,“目前疫情的发展对市场的扰动比较大,在这种市场环境下,我们依然会坚持做价值成长型的个股选择、基于自下而上挖掘个股的方向,以寻找成长空间比较大的个股作为核心。在这种波动比较大的市场中,力求不受市场短期情绪影响,以保证组合长期的平稳运行。目前市场受政策、疫情各方面的影响比较大,我们对短期的市场不做倾向性的判断,我们仍是回归以个股的选择为核心,进行下一阶段的布局。”

        没有无缘无故的成功

        《电鳗快报》注意到,王宗合2009年5月加盟鹏华基金,任职起始日期为2010年12月28日,累计任职时间为9年又171天,现任基金资产总规模125.28亿元 ,任职期间最佳基金回报242.40%。2020年3月,基金业盛事之一的金牛基金奖正式揭榜,王宗合执掌的鹏华消费优选混合获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,其管理的鹏华养老产业股票摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,成为全市场为数不多的双料金牛基金经理。

        没有无缘无故的成功。《电鳗快报》注意到,享誉“消费股投资专家”之称的王宗合,在长期投资实战中,尤为推崇“巴菲特”式价值投资理念;在挖掘价值时,更注重企业成长带来的价值增长,因此也可以说是价值成长型投资风格。其投资风格稳定,注重行业景气度,在集中度上不做故意分散,根据“二八原则”专注寻找前20%的优质公司。在投资策略方面,王宗合擅长于在合理或低估时买入并长期持有,优选具有高壁垒、ROE可持续性强、长期成长性复利效应等特质的公司。“投资策略不是去判断市场,而是选择优质个股;基金的建仓与减仓操作,也并非仅看短期效果,更多是基于中长期视角,在合乎投资理念的情况下进行投资。”他说。

        在长达14年投研、9年多的投资生涯中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系,挑选数一数二的行业与公司。

        在鹏华产业精选前十大重仓股看,主要投资与白酒及医疗行业,前十大重仓股分别是贵州茅台(持仓占比10.04%)、山西汾酒(持仓占比9.77%)、五粮液(持仓占比9.61%)、古井贡酒(持仓占比9.15%)、长春高新(持仓占比7.95%)、美团点评-W(持仓占比7.10%)、贝达药业(持仓占比6.09%)、韵达股份(持仓占比6.04%)、爱尔眼科(持仓占比5.94%)、泸州老窖(持仓占比4.76%)。其中,头号重仓股贵州茅台自3月20日以来强势上攻,截至6月12日累计上涨42.21%。

电鳗快报


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