5月21日晚间，佳沃股份(300268)披露非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股票不超5226万股，募集资金总额不超过9.2亿元。募集资金拟用于智利三文鱼智能工厂项目、智利三文鱼养殖系统智能化升级项目、3R食品创新中心及研发项目、品牌及营销渠道建设项目和补充流动资金。

        公告显示，本次发行对象不超过35名特定投资者，且均以现金方式认购。公司控股股东佳沃集团拟认购比例不低于本次向特定对象(含佳沃集团)发行股票数量的25%，不高于本次向特定对象(含佳沃集团)发行股票数量的45%。天眼查显示，佳沃集团目前持有佳沃股份46.08%的股份。按照本次发行上限5226万股，及佳沃集团拟认购规模的下限测算，本次发行完成后，佳沃集团持股比例仍超过40%，仍为公司控股股东，实际控制人仍为联想控股。

        公告显示，佳沃股份旗下智利子公司Australis Seafoods 自成立以来主要从事三文鱼养殖捕捞及加工业务，业务范围已覆盖三文鱼行业的各个环节，且主要分布于湖区(第十区)、艾森区(第十一区)和麦哲伦区(第十二区)。未来，麦哲伦区将作为智利子公司生产和销售的重点区域。

        公开信息显示，麦哲伦区是目前智利唯一具有增长潜力的养殖区域，但由于地广人稀的区域特点，导致基础设施配套严重不足，区域内一直缺少规模化加工厂。此次智利三文鱼智能工厂项目建设，将彻底解决麦哲伦区缺少三文鱼配套生产加工厂的困境，有利于提高三文鱼加工效率，并推动产品品质的整体升级。

        在现有行业竞争格局下，佳沃股份作为全球前十大三文鱼养殖企业，还将通过强化养殖环节核心优势，使养殖技术得到优化，单位成本降低，饲料转化率提高，进一步扩大其成本优势。

        具体来看，公司拟将募集资金的1.7亿元用于智利三文鱼智能工厂项目，4.2亿用于智利三文鱼养殖系统智能化升级项目。公司拟在艾森区的渔场进行重点设备的智能化升级，同时为准备投入使用的麦哲伦区的渔场部署智能化设备。项目的实施将有利于实现对三文鱼养殖海域的充分利用，为三文鱼产量的稳定和释放奠定基础。

        据佳沃股份2021年一季报披露，公司当期实现营业总收入11.52亿元，较上年同期增长12.96%，主要原因系旺盛的市场需求带动三文鱼价格上涨，使公司营收同比提升。为迎合持续增长的市场需求，公司在本次募投项目中，还拟投资7000万元用于3R食品创新中心及研发项目，旨在开发针对不同消费者群体和场景的多种方便速食类增值产品，即3R相关产品，例如儿童营养膳食产品、年轻白领青睐的即食健身低脂三文鱼等。

        此外，募投项目中还包括品牌及营销渠道建设，拟投入募集资金6000万元，该项目将从消费者大数据研究、线上线下渠道建设、数智化平台系统搭建等方面进行全方位营销渠道体系建设。

        佳沃股份表示，本次发行完成后，将大幅提升公司净资产规模，显著降低资产负债率，公司资本结构将进一步优化。此外，部分募集资金将用于补充流动资金，可有效降低公司财务费用，同时为公司新增服务能力提供必要的流动性支持，为进一步拓展优势产品市场占有率奠定坚实的基础，提升公司竞争力和市场地位。

《电鳗快报》