小影科技“出海”七年,境内收入下滑

2021-10-11 11:04 | 来源:国际金融报 | 作者:未知 | [科创板] 字号变大| 字号变小


从业绩上看,受销售费用、股份支付费用的影响,公司近年来收入增长的同时盈利却波动较大。

 

  在短视频的“风口”之下,有这么一家开发视频剪辑软件的公司要上市了。

  近日,深交所官网显示,杭州小影创新科技股份有限公司(下称“小影科技”)已递交申报稿,拟申请在创业板上市,保荐机构及主承销商为国泰君安(18.7700.070.37%)证券。

  公司本次计划首次公开发行不超过1000万股,占发行后总股本的比例不低于25%。

  此次申请上市,小影科技计划募集资金8.05亿元,用于技术研发中心建设项目、创作工具与服务升级建设项目,以及全球营销平台建设项目。

  小影为核心产品

  公开信息显示,小影科技系一家移动端视频创作软件和服务提供商,主要从事移动端视频创作软件产品及服务的设计、研发及销售推广。

  公司产品主要包括小影(VivaVideo)、VivaCut和节奏酱(TempoApp)等,其中小影是其核心产品。

  小影于2012年12月正式上线,用户覆盖全球200多个国家和地区。2018年至2020年及2021年1-6月(下称“报告期”),小影订阅用户数量分别为161.52万、207.21万、265.87万、120.62万。该产品主要功能是服务于视频创作,为用户提供创意拍摄、多种视频剪辑效果、模板视频等服务。

  APP ANNIE发布的“2020年度中国厂商出海下载量30强”榜单显示,小影科技位列中国厂商出海下载量第18名;此外,公司官网显示,截至2020年8月,小影VivaVideo登陆了200多个国家及地区、支持19种语言、用户数约8.9亿。

  作为一家拥有移动端视频创作软件产品的企业,公司的盈利模式是怎么样的?

  记者获悉,小影科技的收入主要来源于移动端视频创作软件订阅业务(即订阅会员),贡献了公司超80%的营业收入。具体情况是,用户在免费使用产品的过程中,如果存在使用订阅功能的需求,可以支付相关订阅资费,成为订阅会员,订阅会员包括月包、年包等固定期限类型和永久包类型。

  相比于长视频,短视频时间短、内容丰富、交互性强、易于传播,具备更强的社交属性,短视频已经成为当下最具代表性的大众文化表现形式之一。

  根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国网络视听发展研究报告》,2017年-2020年,我国短视频市场规模分别为55.3亿元、467.1亿元、1302.4亿元、2051.3亿元,年均复合增长率达222.34%。截至2020年12月,我国短视频用户规模达到8.73亿,较2016年末增长了6.83亿,占网民整体的88.3%。

  业内人士认为,“移动端视频创作软件行业作为短视频产业链的上游,持续受益于短视频用户规模和市场规模的快速增长。”

  据了解,小影科技主要通过第三方移动应用市场发行产品,用户在第三方移动应用市场下载公司产品,并在iOS、Android等移动端主流操作平台上安装、使用公司产品;公司产品发行的海外移动应用市场主要包括Google Play、海外App Store和海外华为应用市场等,国内移动应用市场主要包括中国大陆App Store和国内华为应用市场等。

  净利波动较大

  申报稿显示,报告期内小影科技实现营业收入1.41亿元、1.96亿元、3.02亿元、1.86亿元,对应净利润分别为-798.21万元、-5053.18万元、4316.9万元、4199.18万元,存在较大幅度波动。

  报告期内,移动端视频创作软件订阅收入为公司贡献了81.38%、85.68%、94.6%和 87.31%的收入;其中,来自核心产品小影的订阅收入为1.05亿元、1.56亿元、2.4亿元和1.27亿元,占营业收入的比例分别为74.07%、79.91%、79.56%和68.34%。

  《国际金融报》记者发现,公司还存在收入主要来自海外市场的特征。

  小影科技自2014年开始发力海外市场。根据申报稿,海外市场在2018年至2020年为公司带来了9783.47万元、1.19亿元、2.43亿元的收入,占各期营业收入的比重高达69.19%、60.96%、80.45%。截至招股书签署日,公司在中国香港、印度、新加坡、英属维京群岛等设立多家子公司,产品用户遍布全球200多个国家和地区。

  由于收入主要来自海外市场,公司的大客户也多来自国外。报告期内,小影科技的前五大客户包括谷歌(Google Asia Pacific Pte.Ltd.)、脸书(Facebook Ireland Limited)、腾讯(腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司)、百度(Baidu (Hong Kong) Limited)等。

  不过,从业绩上看,受销售费用、股份支付费用的影响,公司近年来收入增长的同时盈利却波动较大。

  记者翻阅财报后发现,报告期内公司加大了对VidStatus的广告费投放,市场推广费用由 2018年的1847.92万元增加至2019年的2894.64万元,导致当年的市场推广费明显上升;此外,2018年及2019年,公司的股份支付费用分别为1544.62万元、666.69万元,显著高于其他年份,也同样对当年的净利润造成影响。

  另一边,记者还留意到,公司近年来的境内收入有所下滑。据披露,小影科技在境内取得的收入由2019年的7640.8万元下降至2020年的5893.31万元,在公司当期收入的占比也由39.04%下滑至19.55%。

  “2019年开始,国内部分短视频平台(如抖音、快手)相继推出剪映、快影等产品,该等产品目前未采用订阅模式,用户可以免费使用产品的各项功能。随着国内短视频平台的快速发展,这类视频创作软件积累了大量用户,导致国内市场竞争日益激烈。在此背景下,公司在国内市场选择了稳健的应对策略,在产品运营和广告投放上未做重点投入,导致中国大陆地区收入降低。”在申报稿中,公司指出。

  还需留意的是,2019年开始,公司更加重视除中国大陆以外的东亚地区、东南亚地区、欧洲地区和北美地区等海外市场的资源投入,例如通过精细化和本地化运营策略,提升海外市场的运营水平,同时广告投放更加侧重海外市场,使得海外地区2020年的收入增长明显。

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