基金销售市场不振,这只产品却逆势突围,首发规模超10亿 

2023-11-09 14:52 | 来源:电鳗快报 | 作者:侠名 | [基金] 字号变大| 字号变小


  据了解,浦银安盛基金及重点销售渠道为了在当前环境下做好此次发行工作作了大量准备工作。作为浦银安盛稳健富利180天持有期债券的基金经理,浦银安盛固定收益投资部总...

        三季度以来,股债市场都呈现波动趋势,投资者对于含有权益资产的产品信心不足,导致权益类基金及二级债基发行遇冷。在这样的市场环境下,部分基金公司与销售渠道深入研究当前投资者的心理与需求,推出更多低波稳健产品,力求更好应对市场震荡,获得了投资者的认可。

        作为近期低波稳健类产品的代表,浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金已于11月8日发布产品成立公告,显示该产品最终募集金额达到10.08亿,托管行为招商银行。

        在当前市场环境下,一只六个月持有期二级债基产品首发规模突破10亿,无疑为遇冷的基金销售市场送来一阵暖风。同时,据Wind数据显示,浦银安盛稳健富利180天持有期债券的发行规模在今年以来成立的6只六个月持有期二级债基中发行规模排名第一,在12只持有期二级债基中发行规模排名第三。

        据了解,浦银安盛基金及重点销售渠道为了在当前环境下做好此次发行工作作了大量准备工作。作为浦银安盛稳健富利180天持有期债券的基金经理,浦银安盛固定收益投资部总监李羿即以擅长回撤控制、强调投资纪律为业界熟知。他曾多次表示,信用风险是怎么重视都不过分的一件事情,固收投资首要就是做好风险控制,尽力为投资者提供“业绩可解释、策略可复制、理念可持续”的“三可”产品。

        针对新基金的管理理念,李羿强调,他会一如既往地把回撤控制是放在第一位,重视“纪律性”,在市场波动较大时期,如果组合出现连续回撤,达到其“纪律”规范值,他不会盲目补仓“捡便宜”,反而会首先把仓位降下来。

        “回顾我自己的操作历程,过去曾发生过几次上述情况,但我坚持按照仓位控制的理念去做。后来市场调整时,从最后的净值表现来看,我管理的产品回撤相对可控。牺牲一部分收益去换取组合回撤降低的可能是值得的。”李羿说。

        在做好回撤控制的基础上,李羿希望通过团队协作和勤奋努力力争为投资者做到收益增厚。

        在李羿看来,固收产品像“大众消费品”,要做到产品质量的稳定,就需要团队化作战,在这方面,浦银安盛基金经过多年积累和建设,已构建起相对完备的固收投研体系。据资料显示,浦银安盛固收团队阵容较为强大。该公司分管固收条线的副总经理汪献华曾任浦发银行金融市场部副总经理,具有19年金融从业经验;固定收益投资部总监李羿拥有9年投资经验,曾任职于银行、保险、头部基金;信用研究部则由涂妍妍领衔,她曾任职于兴业银行、陆金所,具有17年金融从业经验;固定收益专户部总监段福印是一位投资老将,具有25年金融从业经验及15年投资经验,曾在券商、公募基金有着资深从业经历。

        在强化投研支撑的同时,浦银安盛基金的销售团队也持续发力。今年为应对频繁的市场波动,浦银安盛基金强化与各销售渠道的合作,举办“走进浦银安盛”、“16年16城”投资陪伴同舟之旅等投资者服务活动,与投资者近距离面对面交流,第一时间解读各项政策与市场热点,在波动市场中做好投资者陪伴,引导投资者树立长期理性投资理念。这也是浦银安盛基金升级投资者服务体系的重要一环,其目标在于持续关注资本市场与投资者关切的发展变化,不断进化和升级投教内容体系与形式,做好更有温度的投资者陪伴。

        在长期密切渠道合作、做好投资者陪伴的基础上,产品发行过程中,浦银安盛销售团队进一步加强与银行等重点渠道协同配合,深入把握市场脉络与变化趋势,提前开展产品预热,突出产品“低波稳健”特性,更好满足当前市场需求。

        浦银安盛相关人士表示:“发行的结束意味着投资者陪伴进入了新的阶段,后续将继续以立体、多元的全方位服务模式,做好投后陪伴,实现覆盖全流程的投资者服务。”

        据了解,后期浦银安盛还将有固收类产品推向市场,将定位好低波稳健特色,力争在波动行情中为投资者收获更多长期价值。

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