科创板定价盘点 华兴源创:市盈率36倍 认购率99.98%

2019-07-11 10:36 | 来源:新浪财经 | 作者:侠名 | [科创板] 字号变大| 字号变小


本次发行初始战略配售预计发行数量为200.5万股,占本次发行总数量的5%

      

 

  新浪财经讯 距科创板7月22日正式开市还有7个交易日,市场各方对第一批上市企业展开热烈讨论。

        科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式,以市场化定价为主导,参照同类上市公司市盈率水平,这导致科创板个股平均定价远高于此前主板、创业板等个股的定价。

        据统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。对比最新数据来看,多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

        以下为即将登录科创板的首批公司之华兴源创信息盘点:

        苏州华兴源创科技股份有限公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。

        华兴源创:发行价24.26元/股

        网上申购代码:787001

        对应市值:28.63亿元

        市盈率:36.99倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)

        本次预计募集资金总额为9.73亿元,投向平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目及补充流动资金。

        申购时间:6月27日

        顶格申购:网上最多可申购11500股 顶格申购需要11.5万元市值

        本次发行初始战略配售预计发行数量为200.5万股,占本次发行总数量的5%

        华兴源创网上、网下投资者以及战略投资者共认购4009.32万股,认购率为99.98%。据发行结果公告,网上投资者认购股份数为1145.77万股,弃购股份数为6829股;网下投资者认购股份数2698.67万股,无弃购。战略配售数量为164.88万股。

        华创证券:华兴源创合理价值区间为21.2元-27.7元/股

        华创证券建议考虑用相对估值法中的PE对华兴源创进行估值。目前可比公司精测电子PE(TTM)为35.77倍,精测电子最新年报以来PE(LYR)估值范围为34.69倍-45.42倍。参考精测电子估值,华创证券认为华兴源创的合理价值区间为21.2元/股-27.7元/股。

        华鑫证券:建议华兴源创询价区间为23.35-28.01元/股

        华兴源创采用 PE法预测公司估值为 105.6 亿元,采用 DCF 法预测公司估值为100.4 亿元。在对两种估值方法进行平均后,最终得出公司当前估值约为 102.98 亿元。假设公司本次发行新股数量为4010 万股,公司发行后总股本为 40100 万股,根据公司预测市值,得出公司对应股价为 25.68 元/股,建议询价区间为[23.35,28.01]元/股。


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