穿越股债震荡市,精品“固收+”鹏华招润正在发行中

2021-04-21 17:42 | 来源:消费日报网 | 作者:侠名 | [产业] 字号变大| 字号变小


 近两年,“固收+”产品凭借“进可攻、退可守”的优势成为市场的“香饽饽”。

        近两年,“固收+”产品凭借“进可攻、退可守”的优势成为市场的“香饽饽”。不过,伴随春节后权益市场大幅回调,不少“固收+”产品净值出现不同程度的回撤,引发投资者纷纷吐槽“固收+”变成了“固收-”。作为追求稳健收益机会的产品,“固收+”主要是助力投资者追求绝对收益,同时兼顾严控回撤为目标。作为鹏华招华的“同款”产品,鹏华招润一年持有期混合基金(A类010919 C类010920)正在发行,可作为“固收+”产品的入门之选。

        一只优秀的“固收+”产品,要能以相对较低的风险帮助客户实现中长期收益目标,收益机会的稳定性、持续性更重要。鹏华旗下“固收+”不同于传统的“固收+”产品,基于理财替代的产品定位,在做好权益仓位的严格管理的同时,严格控制回撤水平,致力于为客户的资产稳健配置部分提供良好的投资体验。据鹏华基金股债混合投资名将张佳介绍,鹏华“固收+”团队在“+”部分的权益投资策略上,主要基于以下两点:其一,在权益资产配置上,将控制仓位和有效择时放在首位,通过发挥固收团队自上而下宏观研究的优势,做好战略性择时;其二,根据经济周期运用行业轮动策略,如在经济复苏初期,配置受益逆周期调节政策的行业;到了复苏中段,则可能买入消费及成长;但如果预判到经济大概率进入衰退期,则买入防御性的板块标的,如银行、公用事业等品种。

        在“固收+”产品管理上,鹏华基金不仅具备经验优势,还拥有实力雄厚的投资团队。作为业内“基本面投资专家”,鹏华权益投资实力雄厚,有明星基金经理王宗合、梁浩等护航。同时,作为业内闻名的“梦之队”,鹏华固收团队自2003年组建以来,多年来稳居业内一流团队之列。近两三年间,鹏华固收涌现出一批优秀的基金经理,老中青三代都有。汪坤作为鹏华自身培养的新锐力量,已成为固收团队的主力之一,具有7年的证券从业经验,历任信用研究员、信用策略研究员、中国证券业协会第一届评级业务专家,信用研究经验丰富,专业能力值得信赖。一路走来,汪坤积累了丰富的实战经验和相对成熟的投资理念。汪坤表示,他的投资中,以追求绝对收益为核心思路是一个突出的特点。相比于同业更多的从绝对视角上看很多问题,他更加看重安全垫,不过多博取相对排名表现,投资管理过程会尤其注重严格控制股票仓位及严格管理债券久期,“希望能够做一款能够让客户安心睡得着觉的产品”。

        作为鹏华招华一年期混合基金的姐妹篇,鹏华招润一年持有期混合基金同样定位于理财替代,致力于将其打造成一款低波动、收益机会稳健的产品。产品设计上,鹏华招润将根据市场环境股债性价比进行仓位配置,股票方面占基金资产的比例为0-30%,精选A+H优质个股;债券方面,信用债为底,利率债灵活增厚,精选可转债,通过合理配置不同资产,做到进可攻、退可守,严控回撤,力求增强组合收益机会。同时,鹏华招润还设置了一年持有期,能比较有效避免投资者的频繁申赎,同时兼顾基金的流动性与长期性。

        由此可见,鹏华招润一年持有期混合基金特别适合以下投资者:第一,不太愿意承受波动,但又希望获取稳健收益的投资者;第二,有理财替代需求的投资者;第三,倾向于长期资产配置的投资者。在当前诸多“固收+”产品中,鹏华招润一年持有期混合基金值得大家关注。

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