红5月九成权益基金上涨 国富金融地产混合逆市跌近7%

2022-06-02 15:37 | 来源:中国经济网 | 作者:侠名 | [基金] 字号变大| 字号变小


        5月份A股市场风格再度轮换,新能源、半导体等赛道股“回血”,而此前表现较好的地产板块“偃旗息鼓”,国富金融地产混合A、国富金融地产混合C分别下跌6.85...

        5月份A股市场风格再度轮换,新能源、半导体等赛道股“回血”,而此前表现较好的地产板块“偃旗息鼓”,国富金融地产混合A、国富金融地产混合C分别下跌6.85%、6.88%。

        尽管地产板块此前几个月行情高涨,但国富金融地产混合A、C交出的答卷却并不好看,截至5月31日,其今年前5个月累计下跌11.42%、11.59%。

        查阅一季报,国富金融地产混合A、C截至一季度末主要重仓持有招商银行、宁波银行、保利发展、金地集团、东方财富、兴业银行、招商蛇口、中信证券、中国平安、杭州银行。不难发现,其在一季度的重仓股更侧重于银行、券商、保险等金融行业,而对于地产板块的配置则仅涉及保利发展、金地集团、招商蛇口这3只重仓股。

        复盘今年来各板块走势,地产板块前段时间走出了一波独立行情,但银行、券商、保险等金融板块则走势欠佳,在多只重仓股下行的情况下,3只地产股的上涨仅起到了一定的缓冲作用,因此,国富金融地产混合A、C年内整体收益率不佳。

        国富金融地产混合A、C的现任基金经理是赵宇烨,其在一季报中称,该基金一直保持较高的仓位,采取“行业相对均衡,优质个股集中”的策略,并适当参与非金融地产行业的优质个股的投资机会。一季度该基金基于资产负债表受损小的逻辑加配了龙头地产股,在前期有较好的超额收益,但在3月底地产风险偏好急剧上升时,未能及时把握部分地产公司的行情。

        资料显示,赵宇烨于2017年2月至2018年9月任职于国海富兰克林基金管理有限公司,担任研究员;2013年8月至2017年2月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任研究员。

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