申石软件（430217）8月4日晚间发布重大资产重组报告书，根据该报告书，深圳市掌众信息技术有限公司将作价4.1亿借壳申石软件。该交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买标的资产、募集配套资金三部分组成。
申石软件以其截至基准日2015年3月31日经评估的全部资产、负债与袁春持有的掌众信息的截至基准日经评估的掌众信息74.36%股权的等值部分进行置换。
经评估，截至2015年3月31日，申石软件净资产评估值为1294.62万元，置出资产作价1294.62万元。掌众信息全部股东权益评估价值为40977.28万元，评估增值37604.55万元，评估增值率为1114.96%。
掌众信息100%股权作价经上述置换后的差额部分，由申石软件向掌众信息全体股东发行股份及支付现金购买资产。发行价格为3元/股，发行股份数量根据评估机构对标的资产的评估值和发行价格确定。此次置出资产和注入资产置换后的差额为39682.66万元，考虑到定向发行股份募集配套资金，最终合计申石软件向掌众信息全体股东发行股份7227.55万股。
此外，为提高次重组绩效，增强重组完成后公众公司持续经营能力，申石软件计划向珠海安赐文创叁号股权投资基金企业（有限合伙）、珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）、山西奥瑞佳企业管理咨询有限公司、常州金斯纳克投资基金管理中心（有限合伙）、上海科珞普资产管理中心（有限合伙）、戴婷婷、郭志清、苏运荣、周伟民、吕敏强、谢秋英、梁文焕、张宇驰等特定对象非公开发行股份募集配套资金18000万元，发行价格为3元/股。最终向特定对象投资者非公开发行股份5999.99万股。
此次交易前，申石软件控股股东为许青，公司实际控制人是许青、陈云窗夫妇。此次交易完成后，袁春将成为公司的控股股东、实际控制人，此次交易将导致公司实际控制权发生变化。
袁春承诺，掌众信息在 2015 年度、2016年度和 2017年度实现的净利润（净利润需经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计并扣除非经常性损益）分别不低于 3000 万元、4200 万元和 5670 万元，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。
据介绍，掌众信息的主营业务为移动互联网广告运营、移动互联网软件的研发。掌众信息的定位为移动互联网的技术型媒体公司，专注于基于智能手机的广告媒体，成立以来先后研发推出《爱告IadMob移动广告平台》、《多米移动广告聚合平台》、《YY智能语音助理》、《锁屏秀秀》等基于智能移动终端的广告平台和媒体性APP客户端产品。
2015年1-3月、2014年度、2013年度，掌众信息分别实现营业收入1169万元、6592.68万元、2575.66万元，分别实现归属于母公司所有者的净利润252.79万元、2121.18万元、810.66万元。
申石软件称，此次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现公众公司主营业务的转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。
交易完成后，申石软件现有资产、负债、业务等将被剥离，转而持有掌众信息100%的股权，掌众信息拥有的盈利能力较强、发展前景广阔的移动广告营销业务将注入公众公司，公众公司的盈利能力将显著增强。
掌众信息希望借助公众公司的融资平台，引入更多具有资源优势的投资者，进一步加大技术研发投放，完善精准化分析的大数据技术，大幅提升公司竞争力，同时整合移动营销上下游资源，使得公众公司最终发展成一个有着完整移动营销生态体系的移动互联网精准化营销平台。证券时报
手机版
相关新闻